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光伏產業集體預虧 太陽能何時重新發熱

發布于2012-07-18 10:03:47

2012年07月17日 10:27金融投資報

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     日前,發布中報業績預告,聯袂上演“預虧”大戲。受此消息影響,發布業績預告后的第一個交易日(昨日),光伏概念股開盤全線飄綠,三家業績預虧的主角公司紛紛跌停,等其它光伏概念股也連帶下跌。太陽能板塊指數全日下跌4.29%,創下史上最低點1738.57點。分析認為光伏行業仍行走在“深冬”之中,而行業的復蘇卻依然看不到一絲希望。

  行業大小“兵”接連預虧

7月14日,海潤光伏、超日太陽和向日葵集體發布業績預虧公告。剛剛完成借殼上市的海潤光伏預計今年上半年歸屬于股東的凈利潤將虧損1.35億元,而去年同期實現的凈利潤為2.29億。超日太陽和向日葵則分別將半年度業績向下修正至虧損1.2-1.5億元和1.6-1.7億元,而兩家公司在去年同期均是盈利1.3億元。此前,光伏設備商預告業績修正為虧損700-1200萬元,公布上半年凈利潤同比下降84.58%。

  對于光伏產業集體預虧,市場直嘆行業“冷風正勁”。多家券商研報顯示,據PV Insights樣本統計,PV級多晶硅、晶硅組件、薄膜光伏組件均價仍在下跌,且跌幅有擴大之勢。北極星太陽能光伏網顯示,多晶硅和二級多晶硅均價目前仍維持在20~21美元/千噸左右的低位,不足去年同期均價的一半。

  接受記者采訪的多位分析師均表示,目前光伏產業仍處于寒冬之中。華鑫證券新能源行業分析師徐呈健進一步指出:“行業目前處于從最高點向下迅速下滑的半山腰之中,目前仍不是最低點。”

  對于虧損原因,三家公司紛紛劍指歐洲市場。而我國光伏產業的發展,與歐洲市場的有著“剪不斷、理還亂”的關系。中國的光伏產業有九成左右的市場都在國外,國內的應用還十分有限。而歐洲,尤其是德國這種名副其實的光伏發電強國對我國的光伏產業的影響是非常直接的。

  一位不愿具名的某券商分析師認為:“光伏產業的問題從根本上說,還是供求矛盾的問題。我國光伏產業的市場主要是歐洲,國內光伏市場與全球市場的比率仍然很低。預計今年全年產業的供給量是60GW,而全球的需求預計只有30G左右,產能嚴重過剩。光伏產業在很大程度上要依賴政府的補貼,而德國等國又不斷在現有基礎上繼續削減對安裝太陽能光伏裝置和太陽能上網電價的補貼,這使需求市場一片慘淡。產能過剩和需求的不足,共同造成了行業目前的低迷。”

  未見復蘇希望

  盡管行業一直處于低迷狀態,國內關于行業的相關政策卻不斷涌出利好。“十二五”太陽能發電裝機目標擬提高到21GW,將大力發展分布式發電。而此前,該目標最初定為5GW,后一度上調至15GW,最終定格為21GW,管理層提振光伏產業信心可見一斑。

  記者致電相關,海潤光伏董秘辦一位工作人員稱:“盡管目前公司的經營形勢仍不是很好,但公司已經通過采取建設電站等方式來改善,而且預計行業將會在明年上半年有所好轉。”

  但上述不愿具名的券商分析師稱:“目前仍然看不到行業復蘇的任何跡象,首先,供求矛盾在短期內是無法從根本上解決的,而這恰恰是決定性因素。其次,國際上我們仍然受限于歐美國家的‘雙反’,如果失去歐洲市場,行業將更進一步雪上加霜。國內市場上,盡管政策有所支持,但理論上負責裝機的五大發電集團卻在動力方面顯得不足。內外市場的需求都難言樂觀,過剩的產能將無法在短期內被消耗掉。”

  大同證券分析師蔡文彬進一步指出:“國內市場的需求非常小,只能部分彌補國外市場的需求缺口,這對整個行業來說只能是杯水車薪。”

  需求得不到明顯提升,那過剩的產能又該如何處理?“產業整合已經是勢在必行”,徐呈健指出。此前,漢能中國規模最大的清潔能源民營企業漢能控股宣布收購德國Q-Cels薄膜子公司Solibro,而Q-Cels一度是全球最大的太陽能電池制造商,這似乎為行業整合開了一個頭。

  徐呈健并不完全認可并購這種整合方式:“未來大廠家收購小廠家的整合方式可行性和可能性都不會太大。首先大廠家本身產能較大,在目前的情況下沒有擴產的必要;其次小廠家在規模上和技術上都不具備優勢,并購價值比較低。最合適的方式應該是讓小廠家、不具優勢的產能自然報廢,自行消失。這種方式對于行業的優化更有效。”與前述分析師持不同觀點,徐呈健認為行業有望在明年見底,但見底之后不會再出現爆發式的增長。

  國聯證券分析師楊春柳也表示,行業整合是必然的,落后的產能淘汰、優化之后,行業有可能維持10%~20%的毛利率水平。

 

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